家居行業(yè)需求增長，市場規(guī)模有望達(dá)到3.2萬億
6 月 27 日，家居、裝修建材等板塊震蕩拉升，顧地科技（002694.SZ）早盤就強(qiáng)勢漲停。截至當(dāng)日收盤，志邦家居（603801.SH）、兔寶寶（002043.SZ）、箭牌家居（001322.SZ）、索菲亞（002572.SZ）等多只個股漲停。
消息面上，今年 1 月至 5 月，全國商品房銷售額同比增長 8.4%。房地產(chǎn)市場預(yù)期好轉(zhuǎn)，竣工數(shù)據(jù)持續(xù)改善，有望支撐家居、裝修建材等行業(yè)需求復(fù)蘇。
房地產(chǎn)市場有望逐步企穩(wěn)
從房地產(chǎn)的銷售情況來看，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023 年 1 月至 5 月，全國商品房銷售額同比增長 8.4%，房地產(chǎn)市場不斷恢復(fù)。接下來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇，房地產(chǎn)市場有望逐步企穩(wěn)。
6 月以來，國內(nèi)多地發(fā)布了房地產(chǎn)利好政策，也對市場形成了一定的提振作用。6 月初，青島發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》，支持剛性和改善性住房需求。廣州、蘇州等核心城市也陸續(xù)出臺了信貸和公積金方面的購房支持政策。
此前曾有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，今年 7 月或?qū)⒊雠_更加重磅的房地產(chǎn)市場刺激政策。不過從中信證券最新發(fā)布的研報來看，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，只有在房價下降更為明顯的時刻，出臺的政策才有可能顯著加強(qiáng)力度。上半年二手房交易同比上升等因素，也延后了可能出臺政策的時間?；蛟S在今年 9 月之后，將是更大力度支持房地產(chǎn)需求的時間點(diǎn)。
同樣值得關(guān)注的是，目前房地產(chǎn)行業(yè)基本面仍在底部，疊加部分地區(qū)陸續(xù)出臺了需求端放松政策，有望刺激需求的進(jìn)一步釋放，進(jìn)而帶動房地產(chǎn)后市場需求的增長。
竣工數(shù)據(jù)持續(xù)改善，支撐家居需求復(fù)蘇
從竣工情況來看，國內(nèi)竣工數(shù)據(jù)持續(xù)改善。開源證券在研報中指出，2023 年 1 月至 5 月，房屋竣工面積達(dá)到 2.78 億平方米，同比增長 19.6%，其中住宅竣工面積為 2.02 億平方米，同比增長 19%，連續(xù)四個月上行。在延期項目陸續(xù)交付和保交樓政策的推動下，竣工數(shù)據(jù)有望得到進(jìn)一步改善。
對于后市的看法，華泰證券認(rèn)為，竣工數(shù)據(jù)的改善有望支撐家居需求的復(fù)蘇，并且部分頭部企業(yè)通過產(chǎn)品創(chuàng)新、品類拓展和渠道開拓等措施，后續(xù)有望實(shí)現(xiàn)超額增長，從全年來看成長的韌性較強(qiáng)。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，2023 年家居行業(yè)的市場規(guī)模有望達(dá)到 3.2 萬億元。
另需說明的是，目前家居板塊的估值性價比較為突出，竣工端具備較好的韌性，同時利好政策預(yù)期加強(qiáng)，機(jī)構(gòu)建議關(guān)注家居、裝修建材等板塊的估值修復(fù)機(jī)會，包括定制家居及軟體家居的一二線龍頭企業(yè)。比如志邦家居、金牌廚柜（603180.SH）、索菲亞等。
不過中泰證券也指出，從零售端的數(shù)據(jù)來看，今年第二季度家居消費(fèi)的恢復(fù)速度略有放緩。但下半年新房交付和低基數(shù)等因素，有望共同催化零售回暖，家居板塊今年的業(yè)績有望逐季改善。
智能化家居生產(chǎn)是未來趨勢
如今，房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入存量時代，家居行業(yè)也迎來重大變革。面對諸多變化，家居行業(yè)也在積極尋找新的應(yīng)對方式，智能化家居生產(chǎn)成為整個行業(yè)的共識。
歐派家居使用 AI 技術(shù)改造了設(shè)計制作的生產(chǎn)線，通過公司的系統(tǒng)，從設(shè)計圖紙到制作成品，只需要 8 個小時就能完成交付。使用 AI 技術(shù)、打造智能工廠逐漸成為該公司的重點(diǎn)發(fā)力方向。
尚品宅配（300616.SZ）也借助人工智能技術(shù)，進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計、定制和成品搭配，并推出了 " 隨心選 " 的全屋定制模式。讓用戶在清晰的價格范圍內(nèi)，一站式購齊所需要的家居產(chǎn)品。支持該模式營銷的關(guān)鍵正是數(shù)字化技術(shù)。
業(yè)內(nèi)人士分析稱，AIGC 將會改變家居行業(yè)。只需要給出實(shí)景圖和具體的風(fēng)格需求，AIGC 便可以在 5 分鐘內(nèi)呈現(xiàn)上百份的效果圖，所呈現(xiàn)的效果圖和效率都非常驚人。但是，在后續(xù)的轉(zhuǎn)化上仍然有很長的一段路要走。
總而言之，隨著人們對居家生活的需求更加多元化和個性化，大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)將擁有更大的用武之地。有了 AIGC 等技術(shù)的加持，家居行業(yè)的發(fā)展也有了新的引擎。
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